A股正在悄然上行，但是一带一路概念股按捺不住了，近期突然爆发。近期一带一路为什么这么火？其中的原因究竟是什么？

每年春季都是主题行情火的时候，现在正好是两会前，政策相关的主题会非常活跃。一带一路为什么这么火，还能不能持续？A股还将继续上行，而且上行的理由中非常重要的一点是，两会是政策密集期，所以政策相关的主题会非常活跃，一带一路恰好符合。后续还将有催化剂。

我们2017年年初至今，混改、农业供给侧改革均有所表现，近的周期行情有很多人认为是经济数据改善后，投资者对经济改善的布局。我们认为经济改善是一个大的背景，但真正提供股价向上弹性的还是政策类催化剂。

一带一路为什么这么火？供给改革（水泥）、新疆板块（水泥+基建）、进出口数据（港口）等是“一带一路”的三个导火索，新疆2017年将实现全社会固定资产投资1.5万亿元人民币以上，比去年增长50%以上。

今年的一带一路有哪些变化？

1、中央依然高度重视。在16年8月、9月的“一带一路”建设工作座谈会、G20中习**强调“一带一路”的发展战略。16年12月中央政治局会议中提出2017扎实推进“一带一路”建设。2017年1月17日的达沃斯论坛中，习**再提“一带一路”建设。2、美国贸易保护，更需要中国发展一带一路。美国新一任总统上台后，其贸易政策将更偏向保护主义，对我国出口不利，“一带一路”沿线国家对于我国进出口贸易的重要性更加凸显。“一带一路”战略不仅有利于我国改善进出口贸易形势，还有利于拉动我国西部地区的发展。3、一带一路很多项目的正在推进。2018年11月13日，中国“一带一路”战略重要节点瓜达尔港正式开通运营。中老铁路已开工建设，土耳其东西高铁、匈塞铁路等项目也在推进。

一带一路带动了哪些行业

1、一带一路将加快国内先进制造业技术走出海外，同时消化国内既有过剩产能。基础设施互联互通是“一带一路”建设的绝对优先领域，为“一带一路”沿线的基础设施建设、能源开发等提供资金融通支持。二者联合将为高端装备出海和行业成长打开新的空间。

2、**推动一带一路大规模启动以铁路建设为主的周边国家交通基础设施建设以来，国家发改委就集中批复超过万亿元，还有大量的高速公路和机场建设项目也陆续得到批复，这些项目无疑将直接刺激拉动国内设备采购需求，为工程机械行业注入活力。

3、周期回暖下，各细分传统装备经历了长时间的去库存去产能的供给侧改革，需求触底回暖在订单持续增长中得到验证，并带动板块估值修复。

4、国内以房地产、基建为代表的固定资产投资增速减缓，使得工程机械业长期处于存量设备开工率低、上下游新增设备需求低迷、产能过剩与库存增加，大部分企业的盈利均出现了大幅度下滑。即便国内需求自去年以来持续回暖，但就全年销量来看还不到2011年行业高峰期的一半，在国内行业空间有限的背景下，龙头企业早已积*布局海外，海外收入占比这几年也在陆续提升。

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