【行业复工影响】复工加速，基建龙头渐起势。复工我们主要从两个维度来看，一是工业型制造业企业的复工率已经达到了90%，尤其是一些工业大省，比如浙江、广东、山东等，复工率已经达到了96%以上。还有一个维度就是草根调研了解到的终端数据，包括一些工程机械企业的下游等，比如房地产和基建等。从三一的设备开工率来看，过年期间的开工率只有6%左右，在2月底的时候设备开工率已经增加到了23%，设备的开工数量同比是下降了45%。从另外一家工程机械企业的数据来看，过年之后开工率是节节攀升的，目前已经到了70%，这个数据是扣除了湖北的，往年高峰期的开工率可以达到90%，所以目前开工率大概是高峰期的60-70%左右。但是三一的23%和这家企业的70%是不能进行比较的，因为设备种类差异比较大。还有塔吊租赁企业的开工率已经到了40%多，这个开工率比往年的正月十五的数据还要低一些，所以建筑企业开工情况不是特别好，农民工还是非常紧缺的，建筑行业的复工要晚一些。对于复工加速，工程机械还是有投资机会的，一是行业的销量在攀升，出口的数据非常好，挖机的出口同比增长了48%。工程机械行业主要看好挖机产业链，主推三一重工。

【半导体设备】国家半导体大基金二期蓄势待发，重点关注半导体设备板块投资机会。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“国家大基金二期”）于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，27位股东均为企业法人类型。根据上证报信息，目前大基金二期正在紧锣密鼓推进过程中，争取在今年一季度具备出资能力。大基金一期以制造为主，兼顾设计和封测的情况下，大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入，叠加国内晶圆厂投建高峰来临，设备企业的产品不断成熟和放量，半导体设备领域有望实现更快速的增长，建议重点关注国内半导体设备龙头晶盛机电、北方华创、中微公司、苏试试验、长川科技、华峰测控、精测电子、赛腾股份。

本周核心推荐组合：三一重工、晶盛机电、杰瑞股份、建设机械、苏试试验、捷佳伟创、浙江鼎力、先导智能、恒立液压。

风险提示：宏观经济下行;制造业投资不及预期。

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