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博时上证超大盘ETF510020基金投资策略分析介绍

2020-10-13 20:00:02

基金代码为510020的这款产品名称叫做上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,简称为博时上证超大盘etf。这是一款成立于2009年12月29日的股票型基金理财产品,从产品的风险收益特征上来看,要高于混合基金和债券基金,作为一款被动的股票投资基金产品,该产品在投资策略上,主要采取的是完全复制的方法,对上证超级大盘指数进行跟踪,所以从基金产品的风险收益特征上来看是与标的指数所指向的市场组合风险收益特征有一定的相似性。接下来就介绍一下产品在投资策略方面的特点。

1、从整体上来看,博时上证超大盘etf基金所采取的是完全复制的方法,对标的指数成份股及权重进行跟踪,在此基础上构建股票投资组合,在对投资组合进行调整的时候,所依据的也是标的指数成份股及其权重的变动情况。重点投资的是指数成份股及备选成份股,所占比例不低于基金净值的90%,除此之外还将用部分基金资产投资其他相关的金融衍生工具,这样做的目的主要是为了能够更好的实现基金产品的预期投资目标,提高投资的效率,进一步降低交易的成本。

2、在投资管理的过程当中,*先会由基金产品的研究部门,依托权威的研究平台,开展标的指数的跟踪,并且对成份股公司行为进行搜集与分析,特别是对于上市公司的流动性和误差及其归因等方面因素进行分析,作为基金投资决策的重要依据,除此之外,在构建股票投资组合的时候,重点依据的是标的指数成份股及其权重的变动情况,一方面需要降低跟踪误差和跟踪偏离度,另一方面也会采取一切措施控制基金的投资风险。


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