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161022富国创业板指数分级基金投资策略分析介绍

2020-10-13 20:05:02

富国创业板指数分级证券投资基金是一款成立于2013年9月份的股票指数基金,从产品的风险收益特征上来看,拥有较高的风险和较高的预期收益水平,但是这类基金也可以拆分成两类不同的基金份额,其中的创业板a份额具有低风险和收益稳定的特征,其中的创业板b份额具有高风险与高收益并存的特征,那么产品的投资策略有何特点呢?

1、关于富国创业板指数分级基金的资产配置策略说明。

在构建股票投资组合的时候,主要参考的是创业板指数成份股及备选成份股,并且能够根据成份股和备选成份股的权重变的情况,对已有的股票投资组合进行相应调整的从股票资产的配置比例来看,不低于基金净值的90%,在所有的股票投资当中,投资于创业板指数成份股及备选成份股的部分不低于股票资产的80%,除此之外,还将用5%左右的基金净资产用于现金或者到期日在一年以内**债券的投资。

2、关于富国创业板指数分级基金的股票投资策略说明。

在对股票投资组合进行调整的时候,所采取的是定期调整和不定期调整相结合的策略,一方面会依据创业板指数的调整规则,对已有的投资组合进行定期调整,另一方面,如果上市公司出现配股增发的突发情况的时候,因为影响到了成份股在指数当中的权重,所以也会根据权重的变化情况进行不定期调整。

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