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002289华商改革创新基金投资策略分析介绍

2020-10-14 09:23:48

华商改革创新基金的全称是华商改革创新股票型证券投资基金,前端基金代码是002289的华商改革创新基金成立于2018年03月02日。并且到目前为止,华商改革创新基金的资金发展规模已经达到了5.04亿元,份额规模也在同时达到了6.2191亿份的份额。本文将从以下几个方面分析华商改革创新基金的投资策略分析。

华商改革创新基金的投资策略中含有以下策略;其中一个方面是改革,华商改革创新基金所指改革主要包括以下几类: **类是受益于国企制度改革的行业股票,包括以上市公司作为平台,通过产权制度改革(例如兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等)或管理制度改革(如国有资产管理体制改革、国企管理层股权激励制度等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的行业;受益于国防和军队改革的军工行业(包括非汽车交运设备行业、通信行业、信息安全设备行业、安防设备行业等); 第二类是受益于户籍和土地制度改革的行业(包括大众消费、医疗保健、婴儿食品和儿童用品行业、农林牧渔行业等); 第三类是受益于资源要素价格改革的环保行业(包括清洁能源、节能减排、环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业等)。

华商改革创新基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。华商改革创新基金中资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,华商改革创新基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

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