股权基金，俗称私募股权投资基金，英文名字是pe，听起来是一个很高大上的名字，由于涉及公司控股权的投资，因此比较隐秘，那么股权基金投资运作流程是怎么样的呢？就让本站的小编在此为您介绍一下股权基金投资运作流程。

股权基金投资运作流程

1.项目选择和可行性核查

由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求：具有优质的管理，对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要；至少有2至3年的经营记录、有巨大的潜在市场和潜在的成长性、并有令人信服的发展战略计划，有销售额的要求，有估值和预期投资回报率的要求，并且要有3-7年后上市的可能性，这是主要的退出机制。

2.投资方案设计、达成一致后签署法律文件

投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资**会审批等步骤。由于投资方和引资方的出发点和利益不同、税收考虑不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决这些分歧的技术要求高，所以不仅需要谈判技巧，还需要会计师和律师的协助。

退出策略是投资者在开始筛选企业时就十分注意的因素，包括上市、出让、股票回购、卖出期权等方式，其中上市是投资回报高的退出方式，上市的收益来源是企业的盈利和资本利得。

3.监管

投资者一般不会一次性注入所有投资，而是采取的分期投入方式，每次投资以企业达到事先设定的目标为前提。实施积*有效的监管是降低投资风险的必要手段，但需要人力和财力的投入，会增加投资者的成本，因此不同的基金会决定恰当的监管程度。

股权基金投资运作流程包括项目选择和可行性核查、投资方案设计、达成一致后签署法律文件和监管三部分，主要是为了尽大可能性确保股权投资的成功率。

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