光大保德信量化核心证券投资基金，简称光大量化核心，代码为360001的股票型基金。2004年7月由光大保德信基金管理有限公司发起，同年8月成立。目前，光大保德信量化核心单位基金净值为1.33元。

从图标中，可以明显看出3年的累计收益率好于大盘，而近1年的累计收益却不尽如人意，远远低于大盘。

能够说明当下买入就是明智之举呢？

能够在低点介入，固然增大了盈利的空间。但判断基金产品未来的盈利与否，更依据其投资目标及投资策略。

光大保德信量化核心投资团队更侧重对投资风险的把控，以期追求长期稳定的投资回报。

在投资范围上，光大量化核心作为典型的股票型基金，主要投资于具有良好流动性的金融工具：包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。

光大量化核心持仓前10的股票图

光大量化核心前十大行业配置图

光大量化核心资产配置图

光大量化核心秉承*特的量化投资策略，通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。同时，通过多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时，综合考量收益因素及风险因素，一方面通过多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算；另一方面管理团队从风险控制重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析形成行业评级和个股评级，由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。

优质的投资策略，是基金盈利的保证。投资的小伙伴也要注意相应的费用：管理费为1.5%(每年)，托管费率0.25%（每年），高认购费率为1%。当然，基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》。

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