大成蓝筹稳健090003证券投资基金怎么样,适合投资吗
近期,一直听朋友介绍大成蓝筹稳健证券投资基金,单位净值在一年里涨30.94%!对于不大关注基金投资的小散,都有些动心了。
大成蓝筹稳健证券投资基金,简称大成蓝筹稳健,基金代码090003。2004年4月由大成基金管理有限公司发起,同年6月成立。截至2017年12月31日资产规模达39.66亿元。目前基金净值为0.9713元,如图2017年该基金实现全年稳步上涨。
2018年大成蓝筹稳健能否延续涨势,除了股市大环境外,基金的投资理念及投资策略也是非常重要的。
大成蓝筹稳健基金坚持治理结构良好、经营管理能力突出、信息透明、具备核心竞争力、盈利持续稳定增长的蓝筹上市公司具备投资价值的理念,在充分研究、控制非系统风险的前提下,精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,同时辅助运用一系列数量分析方法,实现基金资产的中长期稳定增值。
结合其投资理念,大成蓝筹稳健的股票主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
同时,资产配置、行业配置、个股选择、债券投资等方面运用*特的投资策略,确保了基金的盈利。
利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例,股票投资中80%投资于上证180指数和深证100指数。充分考虑无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等因素,对投资资产做出合理配置。如图,新资产配置中,股票占净比85.4%;现金占净比6.49%。
关于行业配置,管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体以行业投资价值评估系统进行投资组合构建。近行业配置中以制造业、金融业、租赁和商务服务业为主。
运用蓝筹成份股优选策略,选出市场价值被低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的280指数成分股及未来可能入选280成分股的股票,构建投资组合。新持仓前10股票如图所示。
债券投资采用了利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等策略。新债券投资主要以蓝标转债为主。
严谨的资产配置及选股策略,确保了2017年的净值的提升,更体现了管理团队的实力。但作为混合型的大成蓝筹稳健基金,投资风险是存在的,小于股票型基金大于货币市场基金。对于能承担一定风险的小伙伴可以考虑一下。
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